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2011年中国铜冶炼行业市场调研报告

报告关键字:铜冶炼行业、铜冶炼市场

序 言
　　铜冶炼技术的发展经历了漫长的过程，但至今铜的冶炼仍以火法冶炼为主，其产量约占世界铜总产量的85%。铜的火法冶炼一般是先将含铜原矿石通过选矿得到铜精矿，在密闭鼓风炉、反射炉、电炉或闪速炉进行造锍熔炼，产出的熔锍(冰铜)送入转炉进行吹炼成粗铜，再在反射炉内经过氧化精炼脱杂，或铸成阳极板进行电解，获得品位高达99.9％的电解铜。该流程简短、适应性强，铜的回收率可达95％。但因矿石中的硫在造锍和吹炼两阶段作为二氧化硫废气排出，不易回收，易造成污染。近年来出现如白银法、诺兰达法等熔池熔炼以及日本的三菱法等，火法冶炼逐渐向连续化、自动化发展。
　　近几年来，我国铜冶炼行业的规模高速扩张，增速在2007年达到顶峰，2008年，受金融危机影响，行业的资产和负债规模的增速都有较大幅度下降。 2009年，行业的资产和负债规模又恢复扩张趋势。分析其原因，前些年的高速增长主要是由于世界范围内经济增长较快，大宗商品市场发展迅猛，铜价大幅上涨，从而引发国内铜行业的投资热潮，致使行业规模扩张速度较快，行业规模不断扩大。2006年后，国家针对铜行业投资过热的情况出台了多项政策，投资势头得到了一定程度的遏制，使得2007年行业的规模扩张也有所放缓。2008年，由于国内外经济环境恶化，铜行业需求减少，金属价格大幅下跌，行业的盈利水平急剧下降，负债较 2007年的明显减少，从业人员也小幅下降；在这种环境下，铜冶炼行业的扩张速度明显放缓。
　　2009年上半年铜冶炼行业受经济危机的影响仍在持续，虽然各国都出台了有力的政策措施，增加市场货币流动性，但行业内外的观望情绪仍比较浓重，铜产品消费率上升较慢，铜冶炼行业的扩张速度进一步放缓。但随着下半年世界经济的触底反弹，铜产品价格逐步回升，而国家大规模投资效应也开始显现，下游铜消费市场需求旺盛，扭转了铜冶炼行业资产规模下降趋势，使得2009年全年行业规模较2008年有快速提升。
　　本报告详细描述了我国铜冶炼行业的市场发展与现状，对行业市场的规模、存在问题、竞争、供需以及部分知名企业等各个方面作了系统的分析。本报告大量使用了国家统计局、工商局、相关协会等的数据与资料，是进行商业投资于指定企业发展计划的重要参考资料。报告内所表述的评论观点为环咨分析人员根据各种信息分析所得，仅供参考。

目 录
CONTENTS
序 言 I
第一章 铜冶炼行业市场现状分析 1
第一节 市场概述 1
一、简介 1
（一）铜行业定义 1
（二）铜冶炼技术 1
（三）铜冶炼行业准入标准 1
（四）铜冶炼行业主要产品介绍 2
二、市场现状 2
（一）铜产业全球分布情况 2
（二）中国铜矿资源 3
（三）全球铜冶炼行业发展 4
（四）我国铜冶炼行业发展 11
第二节 市场规模 14
一、我国铜冶炼行业产值分析 14
二、我国铜冶炼行业销售收入统计 15
三、我国铜冶炼行业产量统计 16
四、我国精炼铜消费量统计 17
第三节 相关产业链分析 18
一、上游行业分析 18
（一）铜矿采选业 18
1）行业规模 18
2）供求状况 19
（二）煤炭行业 20
1）行业规模 20
2）供求状况 20
（三）电力行业 21
1） 行业规模 21
2）供求状况 22
二、下游行业分析 23
（一）家电行业 23
1）行业规模 23
2）供求分析 23
（二）汽车行业 25
1）行业规模 25
2）供求分析 25
第四节 存在的问题 26
第二章 铜冶炼行业市场竞争分析 27
第一节 市场竞争现状分析 27
一、 铜冶炼行业进入和退出壁垒分析 27
二、上游供应商讨价还价能力 28
三、行业现有企业间的竞争 28
四、下游用户讨价还价能力 28
五、新进入者的威胁 28
六、铜材替代品的威胁 29
第二节 企业市场占有率分析 30
第三节 行业集中度分析 31
一、2010年企业集中度 31
二、2010年地区集中度 32
第四节 区域市场分析 33
一、铜冶炼行业重点区域分布特点及变化 33
（一）铜冶炼行业规模指标区域分布分析及预测 33
（二）销售收入分布及变化 34
（三）经济指标分析 34
（四）亏损情况分布及变化 36
二、华东地区铜冶炼行业分析 37
（一）区域在行业中的规模及地位变化 37
（二）区域行业经济运行状况分析 38
（三）区域行业发展趋势预测 39
三、中南地区铜冶炼行业分析 39
（一）区域在行业中的规模及地位变化 39
（二）区域行业经济运行状况分析 40
（三）区域行业发展趋势预测 41
四、华北地区铜冶炼行业分析 41
（一）区域在行业中的规模及地位变化 41
（二）区域行业经济运行状况分析 42
（三）华北地区重点企业分析 43
（四）区域行业发展趋势预测 44
五、西南地区铜冶炼行业分析 44
（一）区域在行业中的规模及地位变化 44
（二）区域行业经济运行状况分析 44
（三）区域行业发展趋势预测 45
六、西北地区铜冶炼行业分析 45
（一）区域在行业中的规模及地位变化 45
（二）区域行业经济运行状况分析 46
（三）区域行业发展趋势预测 47
七、东北地区铜冶炼行业分析 47
（一）区域在行业中的规模及地位变化 47
（二）区域行业经济运行状况分析 47
（三）区域行业发展趋势预测 48
第五节 进出口分析 49
一、进口分析 49
二、出口分析 53
三、进出口分析 55
第六节 市场供给现状 56
第三章 铜冶炼行业制造商分析 57
第一节 产业政策分析 57
第二节 行业企业整体分析 60
第三节 主要制造商分析 62
一、江西铜业集团公司 62
（一）企业基本信息 62
（二）企业发展历史 62
（三）企业产量及盈利能力分析 64
（四）企业经营发展能力分析 66
（五）企业偿债能力分析 66
（六）企业现金流量分析 67
（七）企业经营环比分析 67
（八）企业经营状况分析 68
（九）企业的行业地位分析 70
二、铜陵有色金属集团控股有限公司 71
（一）企业基本信息 71
（二）企业发展历史 71
（三）企业产量及盈利能力分析 73
（四）企业经营发展能力分析 75
（五）企业偿债能力分析 75
（六）企业现金流量分析 76
（七）企业经营环比分析 76
（八）企业经营状况分析 77
（九）企业的行业地位分析 78
三、云南铜业股份有限公司 79
（一）企业基本信息 79
（二）企业发展历史 79
（三）企业产量及盈利能力分析 81
（四）企业经营发展能力分析 82
（五）企业偿债能力分析 83
（六）企业现金流量分析 83
（七）企业经营环比分析 84
（八）企业经营状况分析 84
（九）企业的行业地位分析 87
四、大冶有色金属集团控股有限公司 88
（一）企业基本信息 88
（二）企业发展历史 88
（三）企业营销渠道分析 89
（四）企业主营收入分析 89
（五）企业产能分析 89
（六）企业产品相关技术 89
（七）企业的行业地位分析 89
五、东营方园有色金属有限公司 90
（一）企业基本信息 90
（二）企业发展历史 90
（三）企业主营收入分析 90
（四）企业产能分析 90
（五）企业的行业地位分析 91
六、张家港联合铜业有限公司 91
（一）企业基本信息 91
（二）企业发展历史 91
（三）企业营销渠道分析 91
（四）企业主营收入分析 91
（五）企业产能分析 92
（六）企业的行业地位分析 92
七、白银有色集团股份有限公司 92
（一）企业基本信息 92
（二）企业发展历史 93
（三）企业营销渠道分析 93
（四）企业主营收入分析 94
（五）企业产能分析 94
（六）企业的行业地位分析 94
八、宁波金田投资控股有限公司 94
（一）企业基本信息 94
（二）企业发展历史 95
（三）企业营销渠道分析 95
（四）企业主营收入分析 96
（五）企业产量分析 96
（六）企业的行业地位分析 96
九、烟台有色金属集团有限公司 96
（一）企业基本信息 96
（二）企业发展历史 96
（三）企业营销渠道分析 97
（四）企业主营收入分析 98
（五）企业产能分析 98
（六）企业的行业地位分析 98
十、杭州富春江冶炼有限公司 98
（一）企业基本信息 98
（二）企业发展历史 99
（三）企业营销渠道分析 99
（四）企业主营收入分析 99
（五）企业产能分析 99
（六）企业产品相关技术 100
（七）企业的行业地位分析 100
第四章 铜冶炼行业发展预测 101
第一节 技术趋势 101
第二节 市场前景 102
第三节 政策趋势 104
第四节 竞争趋势 105
附录：环咨—铜冶炼行业资讯大全 106
重点供应商（排名不分先后） 106
江西铜业集团公司 106
铜陵有色金属集团控股有限公司 106
云南铜业股份有限公司 106
大冶有色金属集团控股有限公司 107
东营方园有色金属有限公司 107
张家港联合铜业有限公司 107
白银有色集团股份有限公司 107
宁波金田投资控股有限公司 108
烟台有色金属集团有限公司 108
杭州富春江冶炼有限公司 108
图表目录
图表 2008年铜产业在全球分布情况 3
图表 中国与世界铜矿资源比较 4
图表 2006-2010年铜冶炼行业规模指标 11
图表 2010年铜冶炼淘汰落后产能企业名单 13
图表 2009-2010年铜冶炼行业兼并重组情况汇总 13
图表 2008年我国铜材产品占比统计 14
图表 2005-2010年我国铜冶炼行业产值统计 15
图表 2005-2010年我国铜冶炼行业销售收入统计 16
图表 2003-2010年我国铜冶炼行业产量及增速变化 16
图表 2003-2010年我国铜材产量及增速变化 17
图表 近年来我国精炼铜实际消费量增长情况 17
图表 2005-2010年铜矿采选业规模指标 18
图表 2006-2010年铜矿采选业工业总产值 19
图表 2006-2010年铜矿采选业规模以上企业销售收入统计 19
图表 2006-2010年煤炭行业规模指标 20
图表 2006-2010年煤炭行业规模以上企业工业总产值统计 21
图表 2006-2010年煤炭行业规模以上企业销售收入统计 21
图表 2006-2010年电力行业规模情况 22
图表 2006-2010年电力行业规模以上企业工业总产值统计 22
图表 2006-2010年电力行业规模以上企业工业销售收入统计 22
图表 2006年-2010年家电行业规模指标 23
图表 2006年~2010年主要家电产品产量 24
图表 2006年~2010年主要家电产品产量增速 24
图表 2006-2010年汽车行业规模指标 25
图表 2006-2010年汽车制造行业内规模以上企业总产值统计 25
图表 2006-2010年汽车制造行业内规模以上企业销售收入统计 26
图表 2008-2010年我国铜冶炼行业企业市场占有率统计情况 30
图表 2010年我国铜冶炼行业企业集中度 32
图表 2006-2010年各地区铜冶炼产能分析 32
图表 2006-2010年铜冶炼企业数量及分布 33
图表 2006-2010年铜冶炼行业销售收入区域分布情况 34
图表 2010年铜冶炼行业销售利润率区域对比分析 35
图表 2010年铜冶炼行业成本费用利润率区域对比分析 35
图表 2010年铜冶炼行业资产负债率区域对比分析 35
图表 2010年铜冶炼行业流动资金周转率区域对比分析 36
图表 2006-2010年铜冶炼行业亏损企业分布 36
图表 2006-2010年铜冶炼行业亏损额分布 37
图表 2006-2010年铜冶炼行业企业亏损率情况分布 37
图表 2006-2010年华东地区铜冶炼行业地位情况 38
图表 2006-2010年华东地区铜冶炼行业主要财务指标对比 39
图表 2006-2010年中南地区铜冶炼行业地位情况 39
图表 2006-2010年中南地区铜冶炼行业主要财务指标对比 41
图表 2006-2010年华北地区铜冶炼行业地位情况 42
图表 2006-2010年华北地区铜冶炼行业主要财务指标对比 43
图表 2007-2010年华北地区铜冶炼前十家企业分析 43
图表 2006-2010年西南地区铜冶炼行业地位情况 44
图表 2006-2010年西南地区铜冶炼行业主要财务指标对比 45
图表 2006-2010年西北地区铜冶炼行业地位情况 46
图表 2006-2010年西北地区铜冶炼行业主要财务指标对比 46
图表 2006-2010年东北地区铜冶炼行业地位情况 47
图表 2006-2010年东北地区铜冶炼行业主要财务指标对比 48
图表 2004-2010年我国铜矿进口情况 49
图表 2004-2010年我国精炼铜进口情况 50
图表 2004-2010年我国铜材进口情况 50
图表 2004-2010年我国铜废碎料（废铜）进口情况 51
图表 2004-2010年我国铜产品进口总额情况 51
图表 2010年1-10我国铜相关产品进口量统计 52
图表 2004-2010年我国精炼铜出口情况 53
图表 2004-2010年我国铜材出口情况 53
图表 2004-2010年我国铜产品出口总额情况 54
图表 2004-2010年我国铜产品进出口总额情况 55
图表 2005-2010年我国精炼铜供需平衡情况 56
图表 国家出台的铜行业相关产业政策 58
图表 近期铜行业全球贸易政策汇总 59
图表 2006-2010年铜行业主要企业生产技术经济指标 61
图表 2007-2010.9年江西铜业集团公司部分财务情况 63
图表 2007-2010.9年江西铜业集团公司盈利情况 65
图表 2007-2010.9年江西铜业集团公司经营发展能力情况 66
图表 2007-2010.9年江西铜业集团公司资产负债率情况 66
图表 2007-2010.9年江西铜业集团公司现金流量情况 67
图表 2008-2009年江西铜业集团公司企业经营环比分析 67
图表 2007-2010.6年江西铜业集团公司经营状况 68
图表 2007-2010.9年铜陵有色金属集团控股有限公司部分财务情况 72
图表 2007-2010.9年铜陵有色金属集团控股有限公司盈利情况 74
图表 2007-2010.9年铜陵有色金属集团控股有限公司经营发展能力情况 75
图表 2007-2010.9年铜陵有色金属集团控股有限公司资产负债率情况 75
图表 2007-2010.9年铜陵有色金属集团控股有限公司现金流量情况 76
图表 2009-2010年铜陵有色金属集团控股有限公司企业经营环比分析 76
图表 2007-2010.6年铜陵有色金属集团控股有限公司经营状况 77
图表 2007-2010.9年云南铜业股份有限公司盈利情况 82
图表 2007-2010.9年云南铜业股份有限公司经营发展能力情况 82
图表 2007-2010.9年云南铜业股份有限公司资产负债率情况 83
图表 2007-2010.9年云南铜业股份有限公司现金流量情况 83
图表 2008-2009年云南铜业股份有限公司企业经营环比分析 84
图表 2007-2010.6年云南铜业股份有限公司经营状况 84
图表 2011年铜冶炼行业产值预测 102
图表 2011-2015年我国铜冶炼行业销售收入预测 103
图表 2011-2015年我国精炼铜产量预测 103